Онолус привёл друзей в ещё один зал, и нагнув спину начал что-то искать в коробке, на которой был нарисован меч. Было видно, что Онолус давно не убирался здесь, так как он сердился бросая за спину детали из коробки. Но вот наконец он протянул руки в коробку, и вытащив два браслета, повернулся к друзьям. Лиловиус странно посмотрел на него и спросил-«Что это такое? Зачем нам эти браслеты?» Онолус надел им браслеты на руки и сказал — «Это браслеты, благодаря которым Ксонус не сможет забрать у вас силу превращения. Я их сделал давно, когда был создан камень Силы Превращения, на тот случай если он попадёт в недобрые руки.» Затем Онолус вывел друзей из убежища и проговорил — «Друзья летите вперёд прямо на Ксонуса и победите его, а браслеты вам помогут.» Онолус и Нотгор превратились в птиц и полетели, во владения Ксонуса.

Владения Ксонуса были в отдалённом месте долины, на скалах. Вершины скал были в домиках, а самая высокая скала была с огромной пещерой. Это и была пещера Ксонуса. Лиловиус и Нотгор подлетели к скалам и приземлились, на самую низкую из всех.

Десять лет назад в мире в, котором жили люди, умевшие превращаться в птиц, зверей, рыб и во многих других, но они резко стали погибать. Виной этому был злобный волшебник повелитель тьмы Ксонус. Он убивал всех кто умел во, что-либо превращаться. Ксонус хотел завладеть миром, где он жил, ему было мало своего царства. И тогда царь Двуобличных — (так называли тех кто умел превращаться в какое либо животное или птицу) решил покончить с этой бедой и позвал к себе двух самых главных воинов. Первый воин был высоким, сильным, неуловимым и звали его Лиловиус, а второй был маленький, но сражался великолепно и его звали Нотгор. Царь рассказал им о Ксонусе и велел им его обезоружить любой ценой. Лиловиус и Нотгор отправились сражаться с Ксонусом, но волшебник уничтожил мир Двуобличных и переместился в другой мир, а за ним Лиловиус и Нотгор. Вот почему они охотятся за Ксонусом.

Лиловиус и Нотгор посмотрели вокруг, но никого рядом не было. И тогда друзья полетели дальше. Вот и самая высокая скала, а на ней сверху кто-то стоит, это и есть Ксонус. Ксонус увидел двух воинов и выйдя из пещеры стал стрелять в них из камня Силы Превращения. Но друзьям помогли браслеты, они отгородили их защитным полем и выстрелы синим огнём из камня им были не страшны. Ксонус рассвирепел и бросился вниз прямо на Лиловиуса. Но он разозлился на волшебника за то, что тот уничтожил его мир вместе с его родными и друзьями и выхватил у него камень Силы Превращения и выстрелил им в Ксонуса. Волшебник закричал и полетел вниз, но опомнившись перенёс себя на спину Лиловиуса. Тот не обращая внимания на тяжёлый груз рванул к пропасти под одной из скал. Там он превратился в воина и сломал посох волшебника, а затем сбросил его в пропасть. Ксонус упал вниз и исчез навеки. Злодей был побеждён, а Лиловиус и Нотгор вернулись к Онолусу и стали жить мирно и спокойно.

Конец.